金價近期走勢一直偏軟,現靠近1,900元(美元,下同)心理關口並似有快跌破迹象。按圖表分析,倘若金價一旦穿1,900元,似乎首要考驗將是1,850元的技術支持。究竟是甚麼因素導致金價從今年5月初高位約2,072元回落並有機會跌破1,900元呢?
首先,環球經濟弱是不爭事實,這可從各主要工業國最新公布出的6月份採購經理指數中反映一二。黃金最大需求是來自飾金,當全球經濟弱,通脹又高,增加民眾生活壓力,消費者還能剩餘多少閒錢作奢侈消費?事實上,早在世界黃金協會(WGC)於5月初公布的全球第一季黃金供求報告中,上述問題便已浮現。該報告指,於第一季當平均金價約在1,900元,全球黃金的總需求量按季及按年分別大跌17%及12.7%。
當然大家會問,上述消息如此淡,為何金價一直只作小幅下滑而未見大跌?這主要是全球去美元化消息從今年3月起不絕於耳,市場盼望各國央行在去美元化後,部分美元資金會轉移到黃金去。另外也在想,倘美元一旦失支持,金由於是以美元作買賣單位,屆時金價亦將水漲船高。這想法確有其道理,可惜美國聯儲局及一眾主要央行的不斷加息打亂了上述節奏。
候IMF公布全球首季外滙儲備佔比
面對高企不下的通脹,美儲局高調表示要繼續加息。現時按美儲局估計,今年內相信仍有機會加半厘息。而不單是美儲局,喊加息更狠的還有歐央行、英倫銀行及瑞士央行等。投資黃金不能收息,當各國相繼加息,這解釋了金價跌的重要原因。而隨着全球多國央行加息,這也進一步拉低了經濟,轉過來也推低了消費者對黃金的需求,使金價失支持。
現在金價尚未跌破1,900元,相信是因為市場仍在等,等國際貨幣基金組織(IMF)公布的全球首季外滙儲備佔比數字。假如公布結果後(沒時間表,料6月底7月初期間公布),顯示美元在全球外滙儲備佔比中急降,這樣金價就未必需要跌穿1,900元,甚至作出反彈;相反,若數字平平無奇,未能導致美元轉弱,屆時就要提防金價要跌破1,900元,並向1,850元這初步技術支持位進發。
(原文刊於6月29日《經濟通》)
(本欄逢周五刊登)
撰文:
溫灼培
恒生銀行首席市場策略員
欄名: 真知灼見
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